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又见百亿债券ETF 公募大力布局债券指数基金

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2019-11-11 04:09:42 来源:中国基金报 作者:项晶 应尤佳

  日前,海富通基金披露,海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数基金ETF)首募规模达到109.78亿元,刷新了债券ETF领域的首发募集纪录。当前,基金公司正加大债券指数基金布局力度,今年以来成立的债券指数基金规模已超过2000亿大关,多只产品募集规模达百亿,债券领域内的被动指数化投资迎来新一轮发展。

  近期频现地方债ETF

  11月8日,海富通上证5年期地方政府债ETF成立公告发布,基金首募规模达到109.78亿元,成为债券ETF领域首发规模最大的产品,此前成立规模较大的产品是海富通的10年地方债ETF和城投债ETF,成立规模均达到60亿元级别。

  近期发行地方债ETF的还有鹏华基金。日前,鹏华基金发行成立了深交所首只地方政府债ETF产品,该产品是首只基于5年期地方政府债的ETF,募集规模达到44.7亿元。

  海富通基金相关人士表示,在发行了10年地方债产品后,他们发现这一市场空间非常大,而且也是政策鼓励的方向,所以他们一直在研发该细分品类的更多产品。

  当前在债券ETF领域布局的主要集中于大中型公司。其中,海富通连续与地方政府平台合作,先后布局城投债、10年地方债等产品,平安基金也连续发行国债、公司债等相关产品,而国泰基金则在此前连续布局国债ETF产品。

  “此类产品一方面为地方政府债新增一类创新型的更为市场化的投资者,为地方债发行与定价的进一步市场化提供帮助;另一方面,通过ETF的产品机制,以及一二级市场联动活跃地方债市场,增强地方债流动性,进而降低地方债发行成本以及地方政府债务负担。”华南一家大型公募相关人士表示。

  年内债券指数基金

  募集逾2000亿

  除了地方债指数ETF频出爆款,今年以国开债和农发债等为跟踪标的的债券指数基金也备受市场青睐。

  例如,成立于今年5月底的民生加银中债1-3年农发债,发行规模达到224亿份,该基金也是今年募集规模最大的被动型指数债基。此外,中银1-3年国开债、鹏华1-3年国开债、国寿安保1-3年国开债、交银中债1-3年农发债等,募集期限从8天至21天不等,但首募规模均突破百亿大关。

  事实上,在债市回暖、资金避险需求升温以及货币基金收益下降等因素影响下,今年以来债券指数基金迎来了发行高潮。从募集总份额来看,今年成立的债券指数基金已超越2000亿大关,达到2006.80亿份,而去年同期这一数据为247.32亿份,去年全年为702.05亿份。简而言之,当前债券指数基金募集总份额是去年全年的近3倍,增幅为185.85%。

  除了数量、规模双双创新高,债券指数基金今年也创新迭出,从高等级短融券指数基金、涵盖信用债和利率债品种的债券指数基金,以及跨市场债券指数基金,债券基金从投资范围、交易场所等领域进行多面突破。

  不过,有业内人士认为,在今年ETF大发展的背景下,股票类ETF的发展速度和市场接受程度明显更快,债券ETF仍有待市场挖掘。

  数据显示,截至2019年3月底,全球ETF债券基金的资产规模达到1.03万亿美元,而在2009年底,这一数字还只有2180亿美元,在过去十年间,全球ETF债券基金获得迅猛发展。

  有基金公司人士认为,债券ETF改变了投资者投资固定收益产品的方式,债券市场的现代化、机构投资者提高ETF使用率等都会促进债券ETF的发展。

责任编辑:付健青 RF13564
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